Orlando on päät kääntävä, kaunis nuori mies kuningatar Elisabeth I:n aikakaudella. Elisabeth ihastuu androgyyniseen ja vapaata seksuaalisuutta huokuvaan Orlandoon, ja käskee tämän olemaan vanhenematta ja menettämättä taianomaista vetovoimaansa. Uskomatonta kyllä, Orlando toteuttaa Elisabethin käskyn eikä vanhene enää päivääkään.
Hiroshiman pommin vuonna 1945 sodan runtelemaan Lontooseen syntyy kaksi tyttöä, Ginger ja Rosa. Erottamattomat ystävykset kasvavat teini-ikäisiksi kylmän sodan maailmassa, jossa ydinsodan uhka on todellinen. 1960-luvun alussa, pommin varjossa, maailma on kuitenkin muuttumassa, ja nuoriso valtaa kaupungin kadut. Aika ja aikuisuuden lähestyminen muuttaa myös tyttöjen suhteen. Tulitukkainen, pohdiskeleva Ginger haluaa runoilijaksi ja lähtee mukaan rauhanaktivistien toimintaan. Varhaiskypsä Rosa taas on kiinnostuneempi pojista ja kapinoinnista.
