Professori Sedano, hänen assistenttinsa Mr. Lang ja sihteerinsä Numidia Vaillant saapuvat Unescon toimeksiannosta Suomeen tutkimaan kansallista kulttuuria ja selvittämään, millaisella ohjelmalla arvokkaita pieniä kulttuureja voitaisiin varjella. Seurue asettuu Puumalaan, jossa niin professori kuin assistentti kokevat romanttisia hetkiä korpimaisemissa. Ulkomaalaiset vieraat pääsevät kokemaan Suomessa myös juhannuksen, jota juhlitaan pakanallisin rituaalein ja eroottisin leikein.

Rooleissa: Elina Salo, Numidia Vaillant, Eino Krohn, Ismo Kallio, Aulikki Tarnanen, Lauri-Juhani Ruuskanen, Kerttu Krohn, Leo Jokela

Ohjaus: Risto Jarva, Jaakko Pakkasvirta