Mongolian jylhissä erämaissa elää paimentolaispoika Bazerbai perheineen. Hän haluaa tehdä kuten isoveljensä, muuttaa kaupunkiin, pääkaupunkiin Ulan Batoriin. Suunnitelmien tiellä on kuitenkin paimentolaisperinteitä vaaliva isä, joka kaavailee pojastaan kaltaistaan suurta kotkametsästäjää. Kun isän kotka karkaa, Bazarbai lähtee sitä etsimään. Yhteisen seikkailun myötä vapaudenkaipuinen poika löytää kotkasta sukulaissielun, ja lämminhenkisen draaman edetessä vapauden ja perinteen välille löytyy tasapaino.