C.D. Paynen kulttikirjasarjaan perustuva värikkään räävi, mutta sympaattinen elokuva ääliöaikuisten ympäröimän Nick Twispin elämästä. Nick rakastuu palavasti upeaan Sheeniin, mutta tytön perhe, etäisyys ja poikaystävä pitävät parin erossa. Ongelmia oikomaan Nick luo viekkaan, viiksekkään ja itsevarman sivupersoonan Francoisen, jonka ohjaksissa asiat kuitenkin mutkistuvat entisestään.